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电气设备行业周报:我国5月风光装机分析
发布日期:2021-07-21 01:28   来源:未知   阅读:

  指数领先2.02 pct。电力设备行业涨幅在中信30 个板块中位列第7 位,位于中上游。从估值来看,电力设备及新能源行业44.29 倍,高位回调后现复苏势头。

  光伏:2020 年全球光伏逆变器出货185GW,TOP10 榜单中国企业占据六席。

  新能源车:本周电解液及原材料价格回稳; 5 月中、欧新能源车销量保持高位稳定增长态势,渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续。本周锂电池产业链价格整体稳定:氢氧化锂(+0.5%)、硫酸钴(-0.2%),三元前驱体(+0.7%),其余价格基本保持稳定。我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、。

  光伏:产业链价格基本稳定,电池片价格松动;全年技术路线由P 型向N 型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周电池片价格全线小幅下降,多晶-金刚线%),单晶PERC(-0.9~2%),其余保持稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐关注通威股份、隆基股份、天合光能、特变电工、阳光电源、福莱特、亚玛顿。

  风电:全国1-5 月新增风电装机7.8GW,同比增长59%。风机价格持续下调,4 月国家电投招标报价平均2588 元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

  储能:国内首批电厂侧储能行业标准正式发布,将于今年10 月26 日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布,2025 年装机规模达30GW 以上。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

  年度同比:2021 年风电光伏均维持了上半年传统淡季的装机特点,其中光伏4~5 月装机显著高于去年同期,消化的大部分为去年存量项目,而风电在Q2的表现相对平淡,主要原因在于大量项目于去年年底集中并网。在2021 年保障性并网规模不低于90GW 的政策指引下,下半年将开启高增长模式。

  发电量结构:2021 年5 月风光发电量占全国总发电比例为10.4%,发电增速显著高于其他能源形式。2021 年5 月风电发电同比+20.7%,占比为7.8%,同比+1.2 pct;光伏发电同比+8.7%,占比2.6%,同比+0.3 pct。

  装机比例:光伏风电占全国电源整体新增装机的比例逐年提高。2021 年1~5月风电装机占总新增电源装机比例为20.8%,光伏为39.6%,合计占比60.4%,已成为新增发电装机主力。自2017 年起,光伏风电新增装机已超过整体半数。

  多年以来虽然光伏发电装机规模的绝对值有所波动,但无论是新增装机还是累计装机总容量,风电光伏占比一直处于逐年递增的状态,挤压的主要是火电、其次是水电的份额。

  2021 年是风电光伏地面电站全面进入平价上网时代的第一年,离开补贴加持之后,尽管年初至今光伏产业链涨价现象严重,上半年消化的主要为存量项目,装机规模仍保持着良好表现。目前产业链价格趋稳,国企招标已大规模展开,全年光伏装机规模或在价格高位情况下略受影响,但90GW 保障性消纳目标不变,受挫影响不会很大,部分项目将推迟至2022 年启动。推荐关注具有优秀成本控制能力的头部企业、、、、、、。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。2021年中考高明区第二批各层次录www.hljp5.com.cn

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